לפני יציאה לכל תהליך של שינוי חובה לבצע בחינה עמוקה ויסודית של מערך השירות והמכירות. שלב זה הינו אחד השלבים החשובים והקריטיים והוא נדרש במיוחד בעידן הנוכחי בו השינויים הטכנולוגיים תדירים ומהירים.

אבחון ומיפוי מערכי המכירות והשירות נותן לארגון תמונה רחבה של 360 מעלות על כל צירי העבודה של המערך. האבחון בוחן את עבודת המערך בארבעה צירים מרכזיים: 

דיגיטציה * איכות הניהול * חדשנות ויצירת הזדמנויות * אנליזה ושימוש חכם בדאטה.

בתום האבחון תוצג להנהלה מצגת מקיפה, איכותית ועמוקה המהווה נקודת יציאה לדרך. התוכנית תכלול תיאור המצב המצוי, המצב הרצוי אליו נשאף להגיע והדרך אותה יש ליישם, כל זאת במטרה להגיע לשיפור וצמיחה עסקית.

המצגת כוללת ניתוחים כגון: מודלי תגמול, משפך דיגיטלי, זמינות, תקינת נציגים, שגרות ניהוליות, הזדמנויות עסקיות, שיתופי פעולה אפשריים, הגדלת הכנסות, עלויות גיוס לקוח, עלות שיחת שירות, תפוקות נציג, מערכות CRM, דאשבורד ניהולי ועוד.

אבחון ומיפוי זה, הינו כלי הכרחי וחשוב לכל מנהל הרוצה לבצע zoom out  מהעבודה השוטפת ולקבל תמונה רחבה ומקצועית.